Po licznych eksperymentach, Parisowi, B'Elannie i Kimowi udaje się dokonać tego, czego nie potrafiły zrobić rzesze federacyjnych naukowców - przebudowany przez nich prom jest w stanie osiągnąć prędkość warp 10, uznawaną za prędkość nieskończoną. Niestety, po locie próbnym, pilot-oblatywacz Paris zaczyna przechodzić dziwna metamorfozę...